Análise do Mercado Lácteo dos Estados Unidos

O relatório apresentado pelo adida tem como objetivo apresentar um panorama do mercado americano de lácteos no ano de 2021, incluindo o comportamento da produção e do comércio exterior, com detalhamento sobre o desempenho das exportações brasileiras.

No relatório, o adido Felipe Guerra aproveita  para fazer menção ao cenário atual destacando que, de acordo com o USDA, o mercado de lácteos nos EUA provavelmente também será afetado pela invasão russa à Ucrânia. Isso se dará mediante o aumento dos custos para o produtor, principalmente na área de insumos, passando, especialmente, pelo setor de energia e combustíveis. O preço mais elevado dos produtos finais poderá alterar a demanda, mas o nível de perturbação dependerá da severidade e da duração da crise. Ademais, é importante contrabalançar esse cenário com a eventual continuidade da recuperação do setor de alimentos (hotéis, restaurantes e bares) dos efeitos da pandemia de Covid-19.

Em resumo, o mercado americano aumentou a produção dos principais produtos lácteos em 2021, com exceção da manteiga. A produção de manteiga foi menor devido à competição de matéria-prima para a fabricação de outros produtos e problemas relacionados à disponibilidade de mão-de-obra. As importações americanas também aumentaram e se encontram em nível recorde. Os principais produtos da pauta comercial americana continuam sendo os queijos (exceto frescos). Dificuldades com cotas tarifárias ainda persistem, mas ainda é possível melhorar a presença de produtos espalháveis (dairy spreads - SH 0405.20) e de queijos. A promoção de produtos brasileiros, seja em eventos próprios, ou em feiras, é fator preponderante para o aumento das exportações

Estatísticas do mercado americano

De acordo com o relatório divulgado pelo Serviço Nacional de Estatísticas Agrícolas2022, é possível que os Estados Unidos aumentem a produção interna de leite, a iogurte e o soro de leite podem proteger gradativamente a produção de manteiga de queijo. A menor produção de manteiga se deve à dificuldade em encontrar matéria-prima e pela falta de profissionais para trabalhar no setor. No que se refere à matéria-prima, note-se haver uma redução de 67 mil animais e menor de animais (↓3%) entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022. O rebanho leiteiro está contado em 9.375 milhões de cabeças e, Apesar da menor taxa de recomposição do plantel, os analistas entendem que o número do rebanho do rebanho tem se estabilizado por hora. Além disso, recentemente a demanda por creme para a fabricação de outros produtos lácteos e para outros usos cresceu substancialmente. Com expansão/renovação de diversas fábricas para processadores de queijos no ano de 2021 - e com aumento da capacidade de produção - boa parte da matéria-prima foi destinada à produção de queijos. Todos os Estados Unidos e com que buscar a divulgação da pandemia “grandes oportunidades de trabalho que garantam melhores alternativas” e a opção de trabalho. O problema afeta vários setores, em especial as zonas urbanas. Com expansão/renovação de diversas fábricas para processadores de queijos no ano de 2021 - e com aumento da capacidade de produção - boa parte da matéria-prima foi destinada à produção de queijos. Todos os Estados Unidos e com que buscar a divulgação da pandemia “grandes oportunidades de trabalho que garantam melhores alternativas” e a opção de trabalho. O problema afeta vários setores, em especial as zonas urbanas. Com expansão/renovação de diversas fábricas para processadores de queijos no ano de 2021 - e com aumento da capacidade de produção - boa parte da matéria-prima foi destinada à produção de queijos. Todos os Estados Unidos e com que buscar a divulgação da pandemia “grandes oportunidades de trabalho que garantam melhores alternativas” e a opção de trabalho. O problema afeta vários setores, em especial as zonas urbanas. Todos os Estados Unidos e com que buscar a divulgação da pandemia “grandes oportunidades de trabalho que garantam melhores alternativas” e a opção de trabalho. O problema afeta vários setores, em especial as zonas urbanas. Todos os Estados Unidos e com que buscar a divulgação da pandemia “grandes oportunidades de trabalho que garantam melhores alternativas” e a opção de trabalho. O problema afeta vários setores, em especial as zonas urbanas.

Desempenho das exportações brasileiras Na tabela 3 é possível observar as exportações brasileiras apresentadas em milhares de dólares e discriminadas por produto. Como se vê, as exportações brasileiras pelo Capítulo 04 alcançaram US$ 5,24 milhões, um aumento de 11,05% em relação a 2020 - trata-se do maior valor exportado desde 2017. 

O destaque é a exportação de produtos sob a categoria leite e cremes (SH 0402.99), que registrou aumento de 33% (total US$ 1,872 milhão) e permitindo que o marketshare brasileiro saltasse de 3,53% para 5,5% do mercado americano. De forma geral, a importação desses produtos pelos EUA em 2021 sofreu retração de 14.52% em comparação com o ano anterior. Apesar do nome da categoria ser leite e cremes, o produto vendido pelo Brasil dentro desse agrupamento foi leite condensado – trata-se do produto de maior valor exportado e sujeito a uma pequena cota tarifária da modalidade first-come, first-served. Outro destaque especial: as exportações de produtos lácteos espalháveis (dairy spreads – SH 0405.20) mantiveram tendência de alta (17%) em 2021. Essa categoria de produtos é a que, atualmente, possui a maior participação no mercado americano (14,46%), nela se incluem o cream cheese e os requeijões cremosos. Queijos maturados e queijos frescos têm demonstrado desempenho estável nas exportações, com crescimento constante ao longo dos anos. Já os processados (SH6 0406.30) estão em franca queda, com redução de 32% entre 2022 e 2021, após uma redução ainda maior entre 2021 e 2020. Não há explicação ou evidência aparente para a redução na exportação desses produtos aos Estados Unidos. 

Situação sanitária, certificação e habilitação

Do ponto de vista sanitário, o mercado americano se encontra aberto para a exportação de vários produtos brasileiros. Apenas os estabelecimentos que estão sob o Sistema de Inspeção Federal estão autorizados a exportar lácteos aos Estados Unidos. Como regra, o estabelecimento interessado deve declarar a intenção em exportar ao auditor fiscal federal agropecuário responsável pelo SIF e, nessa ocasião, precisa indicar quais produtos deseja exportar. Após auditoria e verificação dos controles, o estabelecimento poderá buscar registro e iniciar as exportações, caso possua parceiro comercial com licença de importação (import permit) emitido pelo USDA.

Conclusão

Apesar da elevada produção interna, o mercado de lácteos americano ainda mostra espaço para importações, o que é corroborado pelo aumento das compras entre 2017 e 2021. A ocupação do mercado pode ocorrer exatamente em produtos com contração na produção e que registram elevados preços. O crescimento da pauta exportadora brasileira acompanhou o crescimento geral das importações americanas. Entretanto, há uma diferença grande entre o tipo dos produtos ofertados pelo Brasil e os que são mais comprados pelos Estados Unidos. Muito provavelmente, a diferença tarifária e as cotas entre os principais fornecedores e produtos sejam os maiores impeditivos para a maior participação brasileira. Dentro de suas especialidades, o Brasil segue aumentando sua participação com produtos lácteos espalháveis, leite condensado e queijos (frescos ou não), que mostraram bom desempenho no ano de 2021. Em consonância com os estudos anteriores, ainda entendo haver potencial para produtos espalháveis e para queijos frescos em função da menor tarifa de entrada do produto no mercado americano. 

>> Acesse aqui o Relatório completo ANÁLISE DO MERCADO DE LÁCTEOS DOS ESTADOS UNIDOS - Março de 2022