China precisará importar 20 milhões de toneladas de produtos lácteos até 2028

A China importa cerca de 30% dos produtos lácteos que consome e estima-se que esse número aumente para 40% até 2028. Cerca de 80% do leite fresco é importado. Isso significa que a China precisará importar 20 milhões de toneladas (leite líquido equivalente) de produtos lácteos até 2028.

O Plano Nacional de Desenvolvimento de Laticínios estipula que a China deve ser 70% auto-suficiente. Falando no Fórum de Desenvolvimento de Laticínios da China, Wei, disse que há um desejo de o país ficar menos dependente de produtos lácteos importados, mas reconheceu que a indústria enfrenta muitos desafios para aumentar sua oferta doméstica de leite.

Espera-se que a demanda por produtos lácteos cresça com o aumento dos níveis de renda. Wei disse que o crescimento econômico na China deverá ser mais modesto na próxima década, mas ainda há muitas oportunidades para o aumento do consumo de lácteos.

O MOA prevê um aumento de 1% nos níveis de renda, resultando em um aumento de 0,8% no consumo de lácteos. Espera-se que o crescimento econômico na China se estabilize em níveis mais modestos do que o observado na última década. Um dos maiores desafios enfrentados pela indústria de laticínios da China são as perdas que estão sendo feitas por suas fazendas leiteiras.

O diretor da Orient Dairy Consultants de Beijing, Dou Ming, disse que as pequenas e médias fazendas estão sendo forçadas a deixar de funcionar por falta de acesso a financiamento, enquanto as fazendas de grande escala custam caro.

Wei disse que 56% das fazendas de grande escala na China precisam se tornar mais eficientes e devem investir em tecnologia. O custo de produção de leite na China é alto pelos padrões internacionais.

O vice-presidente da Sunlon Livestock LI Xizhi estimou que o custo de produção de leite na China é 1,5 vezes maior do que nos Estados Unidos. Os custos de alimentação na China são o dobro daqueles nos EUA. Enquanto isso, o vice-diretor do escritório de pesquisa do departamento rural do Conselho de Estado, Wu Zhenjun, disse que o preço do leite cru na China é 1,4 vezes maior do que a média global.

Entendendo o consumo de lácteos no mercado Chinês

O partido atual na China incluiu o consumo de produtos lácteos em seu 13º plano quinquenal. Ele identifica uma das suas principais prioridades, a transição de pequenos rebanhos para grandes fazendas industriais para abastecer sua população de 1,4 bilhão de pessoas com leite. Diretrizes dietéticas oficiais recomendam consumir três vezes mais produtos lácteos na China do que as pessoas fazem hoje.

Mas, por outro lado, a China importa muitos produtos lácteos e tem alguns impactos sobre os produtores nacionais de lácteos, como o declínio na receita de vendas e as margens de lucro. A esse respeito, o governo também está tomando medidas para regular as importações de produtos lácteos, o que, obviamente, tem um impacto sobre as marcas e produtos consumidos pelo povo chinês.

A classe média em expansão está consumindo mais produtos lácteos na China

A força econômica nacional, sem dúvida, desempenha um papel significativo no rápido desenvolvimento da indústria de laticínios na China. O gráfico abaixo ilustra a mudança no rendimento disponível per capita dos residentes urbanos e rurais de 2013-2017, o que implica a melhoria do nível de vida. Os consumidores agora têm maior poder de compra e estão cada vez mais expostos às tendências internacionais, resultando em uma mudança de estilos de vida que os ocidentais.

Fonte: Daxue Consulting

Fonte: Daxue Consulting

Em 2018, entre todos os produtos lácteos, as importações de leite em pó contribuíram com quase 70% para o valor das importações de produtos lácteos na China. O leite em pó importado inclui leite em pó infantil na China, leite em pó cru, etc. Este é, portanto, de longe o mais consumido pelos chineses.

Crescente conscientização sobre a saúde acelera o consumo de laticínios na China

Outro fator principal que influencia o consumo de produtos lácteos na consciência de saúde da China. Os produtos lácteos são uma fonte útil de proteína, cálcio, vitaminas e vários minerais. O iogurte na China é uma categoria emergente que atende à crescente consciência de saúde da China, pois acredita-se que ela ajude a digerir e fortalecer o sistema imunológico.

Como resultado, o iogurte experimentou um crescimento explosivo que alimentou a demanda geral por produtos lácteos na China. Segundo o China Daily, o total de vendas de iogurte em 2017 superou as vendas de leite pela primeira vez no país. Conforme ilustrado no gráfico abaixo, as vendas totais de iogurtes domésticos aumentaram 108,6% entre 2013 e 2017, enquanto as vendas de leite cresceram apenas 18% no mesmo período.

Fonte: Daxue Consulting

O emergente mercado de queijos da China será o próximo líder?

Além do excelente desempenho do iogurte na China, o queijo também impulsionou o crescimento do mercado de lácteos da China. Já realizamos pesquisas no mercado de queijos na China em 2013 e 2015 e, em comparação com a época, os consumidores chineses estão se tornando cada vez mais conscientes dos benefícios para a saúde do queijo. O queijo e outros produtos lácteos na China, ricos em proteínas e cálcio, oferecem uma opção mais nutritiva e saudável em relação a muitos outros tipos de alimentos. Este segmento está, portanto, recebendo atenção dos laticínios.

O mercado de queijos na China agora depende muito de importações, e o volume de importações aumenta constantemente ao longo dos anos. Em termos dos três maiores exportadores de queijos para a China em 2017, eles são a Nova Zelândia (55.329 toneladas), a Austrália (20.012 toneladas) e os Estados Unidos (12.841 toneladas).

Fonte: Daxue Consulting

Apesar do crescimento consistente das vendas de queijos liderados pelo grande interesse na categoria em questão, o consumo per capita ainda está ficando para trás em comparação com outros países asiáticos vizinhos, sem falar nos padrões ocidentais.

Ao todo, espera-se que o mercado de queijo na China continue com o crescimento positivo do valor de varejo nos próximos anos. O desenvolvimento do queijo na China ainda está no estágio inicial, com baixo consumo per capita. E a maioria dos queijos oferecidos na China é de queijo processado, como Anchor (安 佳) dos Países Baixos, La Vache Qui Rit (乐 芝 牛) da França. Com os chineses, especialmente os estilos de vida dos Millennials, movendo-se em direção aos ocidentais, a demanda continuará aumentando. A adaptação do sabor do queijo será crucial, e a melhoria futura também estará na disseminação de conhecimento relevante, informações, campanhas de marketing digital e inovações focadas na saúde.

Fonte: daxueconsulting e AgriHQ